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做分析員要攞CFA, 做理財顧問, 最好就攞CFP, 而家最新有個叫AFP的認證資格, 係考CFP之前的一步, 要在呢個行業有認受性, 都係考番個牌穏陣啲囉...
香港財務策劃師學會推出全新的AFP 資格認證,作為邁向CFP 資格認證之路。AFP 資格認證專為合資格個別人士而設,主要照顧客戶的一般財務策劃需要;而希望進一步加強財務策劃中的專門知識和複雜概念的專業人士則可繼續考取CFP 資格認證。首次AFP 資格認證考
試將於2011 年7 月1 日開始接受報名。
新推出的專業認證商標「AFP 資格認證—CFP 資格認證之路」旨在向候證人裝備三個範疇的多方面能力,分別是收集、分析及綜合資料,當中包括:
· 界定客戶的目標、需要及價值觀
· 界定及收集資料來提出財務上的意見
· 評估收集得來的資料,在消費、退休、投資產品、個人風險管理與保險產品上提供意見
要取得AFP 資格認證,候證人必須完成120個小時的綜合教育課程及通過三小時考試。而且,要成為AFP持證人,必須具備一年合資格的工作經驗,並且同意遵守一套嚴格的專業操守守則,當中列出AFP 持證人對公眾、客戶及僱主的道德責任。
有志繼續加強行業知識和從事財務策劃中的專門範疇的人士,可進一步申請CFP 資格認證。CFP 資格認證乃財務策劃的最高標準,教授財務策劃專業所需的所有範疇、知識及技能,包括:
· 綜合所得資料來制定理財計劃所需的策略,以及評估成效
· 構造、管理及覆核投資組合;及
· 評估收集得來的資料,在財務策劃的各方面提供意見
要成為合資格的CFP 持證人,除了完成160小時的綜合教育課程及通過兩個階段、六小時的考試,候證人必須具備三年合資格的工作經驗。假如在申請CFP 資格認證時已是有效的AFP持證人,就只需要累積兩年的相關工作經驗。與AFP持證人一樣,所有CFP 持證人必須同意遵守一套嚴格的專業操守守則,當中列出對公眾、客戶及僱主的道德責任。
註:CFP係CERTIFIED FINANCIAL PLANNER,而 AFP係 ASSOCIATE FINANCIAL ~~[color]
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