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今年「雙11」不只提早許多,減價力度更是史上最強,強到本港不少店舖也跟隨打折。但本地零售最害怕的恐怕不是「雙11」,而是包郵!
「雙11」影響短暫,包郵的影響卻是永遠。淘寶貨品比大部分本地零售貨品便宜,這個應沒大異議吧。如Tempo手抽紙,本地超市約8元一包,淘寶上則約3元人民幣。強生嬰兒濕紙巾在本地家品店約15元一包,淘寶則約5元人民幣。近日某家本地連鎖家品店大減價,便有說是因淘寶傢俬太便宜,不得不減價應戰。
香港段包郵似長期策略
過去內地網購貨品送港,本港段須收運費,使價錢相距沒那麼多。但近日淘寶、拼多多分別宣布香港段將包郵。價錢平一半,貨品可以免費送到樓下順豐站,夠不夠吸引,讓不用網購的人也開始用?還有多少人會去超市和家品店買快消品(Fast Moving Consumer Goods, FMCG)?本地網購平台又怎麼辦?
零售是香港支柱產業之一。零售背後是租金,相關股份的投資價值,大概不多不少都會受影響。零售和租金背後,則是居民收入。消費者省了錢,但相關業者收入下跌,樓價會怎樣走,過兩三年便見分曉。
香港包郵不似是短期噱頭,更像長期策略。和外賣速遞一樣,只要量夠大,每單的派送成本就能壓低。網購平台現在連西藏都包郵,人口密度高許多的香港當然也可以。網購平台大概是借包郵刺激單量,從此多一個香港市場。
全球化浪潮和生產力提升,打破許多貿易壁壘。巴郡上世紀八十年代結束紡織業務,因為再努力,都及不上亞洲工人便宜。YouTube和Netflix興起後,電視台的收視便大受影響。有英超直播後,本地球賽的入場人數便持續下降。從前是生產在外地,消費在本地。現在慢慢變成生產在外地,消費也可以在外地(交通過關愈方便,北上消費愈多)。
當然,事情也不用那麼悲觀,至少消費者是受惠的,投資者大概也會受惠,前提是懂得揀。
海外市場「啖啖肉」
內地電商的眼光是全球,香港只是其中一站。拼多多旗下的Temu,每月訪問量接近7億次,超越eBay,成為全球第二大網購平台,僅次於亞馬遜。消費者每天在Temu上花近18分鐘,幾乎是亞馬遜等主要對手的兩倍。現在表現已不錯,10年後會怎樣?
不只歐美,中國電商近年也進入東南亞。為了調研,筆者星期日也往中環,深入「姐姐」群組,得知原來中國電商如Temu和SHEIN等,在東南亞大受歡迎。產品價錢不貴,質量卻較本地貨好不少。中國出口,銷往全球。
現在「雙11」是前菜,海外市場才是啖啖肉,增長隨時五成,甚至1倍。用便宜價錢買到良好商品是慳錢,用合理價錢買到優質企業則是賺錢。投資者不應只享受互聯網帶來的生活便利,更要留意當中的投資機遇!
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