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本帖最後由 沈陽海哥 於 2021-12-21 13:07 編輯
違約未償還118億美元優先票據 中國 佳兆業商討債務重組
中國大陸 房地產開發商 佳兆業集團（Kaisa Group Holdings）週一（12月20日）發表
聲明稱，因未能按期償還數筆美元債務，目前正與債券持有人就一項廣泛的債務
重組計劃進行商討。
香港總部位於 香港 中環 中環中心（The Center）佳兆業集團（Kaisa Group Holdings）
在聲明中說，公司未能支付4億美元票面利率6.5%、12月7日到期票據的本金和利息。
另外，該公司也未能支付3只其他票據共計逾 1.05億美元 的到期利息。
目前佳兆業集團（Kaisa Group Holdings）優先票據的未償還本金額約為118億美元
（大約 HKD 920.32億 香港元）。
聲明稱，上述未兌付情況可能導致公司債權人要求加快還款，不過截至公告日期，
佳兆業集團（Kaisa Group Holdings）並未接獲公司發行的優先票據的持有人就加快
行動發出任何通知。
佳兆業集團（Kaisa Group Holdings）說，公司一直與債券持有人的代表商討，就尚未支付
的境外債券制定全面債務重組計劃。該公司已委任重組專家 華利安諾基（Houlihan Lokey）
為財務顧問，亦已委任 盛德國際律師事務所（Sidley Austin LLP 為法律顧問。
華利安諾基 (Houlihan Lokey) 也是中國大陸 恆大集團（Evergrande Group）和另一家最近違約
的開發商 花樣年控股集團（Fantasia Holdings Group）的顧問。
佳兆業集團（Kaisa Group Holdings）周一在香港交易所發佈公告稱，財務顧問將幫助 佳兆業集團
（Kaisa Group Holdings）評估資本結構，衡量流動性，並探討一切可行的解決方案。
《華爾街日報》引述知情人士稱，佳兆業集團 目前正與持有其大部分國際債務的債權人談判，
這些債券持有人向佳兆業集團 提出了一項約 USD 20億美元 的融資方案，包括股權、可轉換債券、
過渡性貸款和其他工具等多種選擇。
至此，佳兆業集團 可能和中國大陸 恆大集團（Evergrande Group） 雙雙步入債務重組之路。
集團總部位於中國大陸 深圳 的佳兆業集團（Kaisa Group Holdings）和中國大陸 恆大集團
（Evergrande Group）的離岸借款規模在中國 房地產開發商中居於前列。
中國大陸 恆大集團 未償還美元債券馀額為近 USD 200億美元。
中國大陸房地產行業已受到 政府限制借貸以及住宅銷售下滑的衝擊。債券市場經歷拋售後
幾乎對新債券發行關閉了大門，使開發商失去為即將到期的美元債券進行再融資的一種關鍵方式。
佳兆業集團（Kaisa Group Holdings）董事局主席為 郭英成，董事局副主席為 孫越南、聯席總裁
為 麥帆、郭曉群、李海鳴。
除地產業務外，佳兆業集團亦擁有傳媒業務。旗下的 星島集團（Sing Tao News Corporation）是
香港的主流報章之一，酒店领域包括（深圳 佳兆業JW 萬豪酒店 、深圳 布吉 佳兆業 可域酒店 、
深圳 大鵬新區 佳兆業可域精選酒店、珠海 東澳島 佳兆業 可域渡假村 ...等等），同时加大了
旅游、金融、基建投資、健康醫療、文化體育等領域。
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發表於 2021-12-21 12:41:40
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